Индекс деловой среды в марте 2020 года

РСПП провёл очередной раунд опроса представителей бизнеса. Негативный тренд усилился: Сводный Индекс упал ещё на 2,8 пункта до значения 43,7 пункта.

По сравнению с данными за март 2019 года, Индекс потерял 10,1% год к году.

Основные драйверы снижения – оценки финансовых рынков, а также личные оценки состояния делового климата в стране.

image001.png

Индекс рынка производимой продукции прибавил 1 пункт – в марте он составил 46,7 пункта.

Ситуация с ценами закупки за отчётный период сильно ухудшилась – индикатор стал ниже сразу на 7,2 пункта, его значение 21,2 пункта. Показатель «цены продаж» сохранил своё значение – он по-прежнему находится в положительной зоне оценки и равен 53,6 пункта.

Спрос в отрасли и на продукцию / услуги значимо вырос – в первом случае компонент Индекса поднялся на 7,7 пункта до значения 49,8 пункта, во втором – на 5,8 пункта до 51,1.

Здесь наблюдается влияние сезонного фактора.

Динамика уровня конкуренции отрицательная – в феврале значение показателя было 59,5 пункта, в марте оно опустилось до 57,7 пункта.

Индекс B2B вырос до 48,3 пункта (+3 пункта).

Новых заказов у компаний стало больше – индикатор смог вернуться в положительную зону оценки, прибавив 1,7 пункта до 51,4 пункта. Также положительная динамика зафиксирована в случае сроков выполнения заказов – показатель составил 47,7 пункта против февральского 43,9 пункта.

Респонденты ответили, что за отчётный период ситуация с выполнением контрактных обязательств несколько упростилась – компонент Индекса «обязательства перед контрагентами» поднялся до отметки 49,1 пункта, в феврале его значение было 46,8 пункта. Индикатор «обязательства контрагентов перед компаниями» в свою очередь вырос на 4,5 пункта до значения 45 пунктов.

image002.png

Индекс логистики стал ниже на 1,8 пункта, его значение – 44,8 пункта.

Согласно оценкам респондентов, среднее время доставки выросло – индикатор потерял 2,6 пункта до значения 43,7 пункта. Ситуацию с логистикой в целом участники опроса оценили хуже, чем в прошлом месяце, – показатель составил 43,7 пункта, он упал на 3,1 пункта.

Показатель «уровень складских запасов» прибавил в марте 0,5 пункта.

image003.png

Индекс B2G неустойчив – в марте оценки качества взаимодействия с органами власти, с иностранными партнёрами, а также с банками и финансовыми институтами изменились к худшему. Первый индикатор упал на 2,5 пункта до значения 49,1 пункта. Показатель «отношения с иностранными партнёрами» потерял 3,3 пункта, его значение – 44,6 пункта.

Также осложнилось взаимодействие с банками и финансовыми институтами, здесь снижение составило 0,9 пункта до 47,5 пункта.

Индекс B2G равен по итогам опроса 47,1 пункта, он опустился на 2,2 пункта.

На протяжении первого квартала 2020 года Индекс B2G находился в негативной зоне оценки.

image004.png

Индекс финансовых рынков обладает наибольшей чувствительностью к изменениям в макроэкономике и глобальной повестке. За отчётный период он провалился сразу на 11,6 пункта и составил 34 пунктов, и это минимальное значение за последние четыре года обследования.

Негативный тренд в случае оценок финансового положения компаний за месяц усилился – если в феврале индикатор потерял 5,1 пункта, то в марте он упал ещё на 5 пунктов до значения 39,2 пункта. Четверть респондентов ответила, что за месяц ситуация ухудшилась. В феврале негативные варианты отмечали только 13,6% компаний.

Состояние валютных рынков внушает участникам опроса серьёзное опасение – показатель упал сразу на 15,1 пункта до значения 30,2 пункта. Месяц назад 88,6% представителей бизнеса ответили, что ситуация стабильна, и только 6,8% видели некоторое ухудшение валютных котировок. В марте уже 31,7% респондентов выбрали негативные ответы.

Оценки состояния фондового рынка также стали значимо хуже – компонент Индекса снизился на 14,7 пункта до 32,7 пункта.

image005.png

Значение Индекса личных оценок в марте 34,5 пункта, оно потеряло 11,8 пункта.

Резко-негативный ответ «состояние делового климата сильно ухудшилось» указала почти десятая часть компаний. В феврале его доля была 2,2%.

В целом, негативной точки зрения на динамику делового климата в стране придерживается 29,8% участников опроса.

image006.png

Индекс социальной и инвестиционной активности смог подрасти до 50,6 пункта. Он прибавил 3,7 пункта за отчётный период.

Согласно полученным результатам,

  • 43,2% опрошенных компаний вели в марте инвестиционные проекты, в феврале их доля была немного выше – 45,3% (разница в 2,1% укладывается в статистическую погрешность);

  • Две трети организаций нанимали новых сотрудников. Доля выросла на 3,5%;

  • В 18% организаций происходило увольнение персонала. Значение не изменилось;

  • меры по сокращению рабочего времени для оптимизации издержек применяли 18,9% компаний. В феврале доля была значимо выше – 27,4%;

  • в 58,6% организаций действуют социальные программы для сотрудников (+1,8%, разница статистически незначима);
  • доля компаний, которые вели иные социальные программы, – 45,9%. За месяц доля сократилась на 3,6%.
image007.png